​企业选CRM系统需求评估方法

小包

· 2021-09-25

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简单CRM系统

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

优秀的客户关系管理 (CRM) 系统可帮助企业有效管理客户数据并简化销售流程。然而,选择合适的供应商需要谨慎的决策过程,以最大限度地利用时间和财务投资。在向特定提供商承诺之前,必须考虑各个方面,包括定价、功能、易用性和您自己的业务目标。

企业选CRM系统需求评估方法

1.了解您的业务目标和要求

如果您正在寻找CRM软件,那么您很可能希望解决特定的业务需求或解决现有的运营问题。要为您的企业找到最佳CRM,您需要设定目标并考虑您希望新CRM解决的痛点。

在开始选择过程之前,请查看您的年度业务绩效报告并查看您为公司前进设定的目标。理想情况下,您应该确定未来一到两年的目标。这些目标可以包括从增加您的同比销售额到扩大您的产品组合的任何内容。

确定目标后,请考虑团队实现目标所需的工具。例如,如果您的业务目标之一是提高销售团队的效率,那么业务需求可能是包含工作流自动化功能的CRM工具。如果业务目标是为您的团队建立销售目标,那么业务需求可能是带有销售预测工具的CRM工具。此过程也称为定义您的CRM策略。

您可以通过查看CRM解决方案的特性和功能来快速启动此步骤的思考过程,以提示业务需求建议。

2.收集来自不同团队和部门的意见

要使CRM生态系统无缝运行,将使用它的各个团队(包括销售、营销和服务)都应该在决策过程中提供意见。虽然销售团队通常会推动CRM的使用,但征求所有潜在用户的反馈意见很重要,这样您才能做出有利于整个团队的决定。

例如,如果您的营销、客户支持和会计部门也将使用新的CRM,那么他们的要求和功能请求可能与您的销售部门不同。

3.列出您需要的基本功能

一旦您审查了公司目标、确定了业务需求并询问了团队的反馈意见,就可以将您需要在CRM解决方案中的功能清单放在一起。事实上,创建两个更有帮助:必备功能列表和不错的功能列表。

在创建功能列表时,您不能忽略两个方面:数据安全和客户支持。

选择CRM提供商时,请确保它包含保护数据安全的功能,例如双因素身份验证和高级用户权限。它还必须得到可靠的客户支持的支持,该支持可通过多个渠道轻松访问。它应该提供实时聊天、电子邮件和电话支持,以便在您需要时提供技术帮助。

4.研究符合您需求的最佳CRM

有了跨部门的意见和您正在寻找的功能列表,现在是时候研究市场上哪些CRM选项最能满足您的需求。采取三管齐下的方法来缩小您的选择范围并决定要试驾哪些。

获得口碑推荐:询问同行、同事和其他企业主他们使用什么CRM,以及他们是否对它感到满意。找出他们认为它的优点和缺点。

查看用户评论:评估CRM是否值得考虑的最佳方法之一是阅读客户现有的在线评论。

搜索引擎搜索:搜索与您行业相关的crm关键词,查阅相关的网站信息

5.试用下符合要求的CRM系统

大多数CRM公司都提供其软件的免费试用版,因此潜在客户可以在购买前试用。最好的免费试用提供对所有功能的访问,允许进行全面评估并提供足够的免费试用天数让您全面了解产品。

最大化免费试用的一种有效方法是组建一个试用团队,该团队由来自将使用CRM的各个团队的成员组成。请每个部门的一两名成员参加免费试运行,以便您可以从最终用户那里收集全面的反馈。

在CRM试用期内需要注意的事项:

  • 功能是否按描述工作?

  • 无论技术知识如何,CRM是否易于使用?

  • 移动应用程序是否功能齐全,足以在该领域发挥作用?

  • 软件是否有明显的延迟?

  • 用户界面是否直观?

总结

选择正确的CRM需要仔细研究和规划。没有一刀切的CRM解决方案,每个解决方案都能满足特定的业务需求。确保考虑到所有重要方面,尤其是您的业务目标和需求。让您的团队参与进来并确定使您取得成功的关键功能。花时间遵循我们列出的步骤将节省您的时间和金钱,并帮助您为您的小型企业做出正确的选择。

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