定制crm系统注意事项

小包

· 2021-09-25

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简易CRM

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

客户关系管理(CRM)系统上的业务支出飙升,这是有充分理由的。曾经是最大企业业务的领域,强大的CRM现在对于各种规模的团队建立强大的销售渠道来说是必不可少的。 据Salesforce称,采用CRM可以帮助公司将潜在客户转化率提高30%,销售效率提高25%,客户满意度提高35%。但并非所有CRM都是平等的。

许多企业从现成的CRM解决方案开始,但最终会达到他们购买的CRM对他们不断发展的业务而言过于昂贵或过于僵化的地步。如果您的现成CRM不再适用,定制化crm系统可以为您的团队提供围绕其独特业务需求设计的解决方案。效率和绩效是销售领导者的首要考虑因素。

定制化crm系统使您的企业能够:

  • 通过避免在不必要的字段和信息中花费时间来提高效率

  • 保护敏感的客户信息,因为定制软件比大众市场解决方案更不容易受到黑客攻击

  • 通过将员工所需的详细信息放在触手可及的位置来提高销售效率

  • 为现场销售人员提供移动访问。

开发定制CRM注意事项

确保它与您的其他系统兼容

设计您自己的CRM的最大优势之一是能够包含您需要的确切数据。在您制作系统原型时,请考虑如何使其与您的会计系统、营销自动化工具和其他业务应用程序完美配合。如果您的CRM没有与您的其他系统集成,员工可能会找到一种手动解决方法,在您的业务数据中造成低效率和盲点。

一个常见的陷阱是未能为字段建立通用规则。在您构建平台时,包括名字和姓氏的单独字段可以帮助避免跨系统的翻译问题。此外,在您的系统中使用自由格式字段时要小心,因为数据输入的不一致会在下游产生问题。

审核您的工作流程以定制化crm与工作流程产生差距

理想情况下,您的CRM应该为您的销售人员消除手动步骤,以便他们可以专注于服务客户。在创建自动化工作流程时,请进行一次直觉检查以确保一切都按预期工作。例如,如果销售人员在完成特定字段后收到联系潜在客户的触发器,但该字段不是必需的,则可能会导致错失机会。所以在构建定制解决方案时使用严格的审计流程,以确保所有功能都按照客户的预期执行。

确保定制化CRM系统可以随着您的业务增长

企业在扩展以处理管理客户关系等功能时,通常会开发内部软件。但是对100个客户有效的方法可能对1,000个客户无效。

举个例子:一位客户想要定制化CRM,将其当前的销售跟踪流程转变为现代CRM。该公司最初开始以PDF格式记录销售信息,随着时间的推移,它变成了一系列PDF文件,存放在一个文件夹中。白码帮助该企业设计了一个可搜索的数据库,该数据库与其其他工具集成在一起,为员工节省了大量时间,并为未来的发展做好了准备。

功能强大的CRM是您的销售组织的支柱,花时间根据您的需求定制一个CRM系统可以带来收益。


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