crm系统哪家好 目前做得较好的crm系统公司!

白码crm系统功能及作用

1.联系人管理

创建销售渠道的第一步是建立一个包含所有相关联系信息的数据库。这通常包括一个人的姓名、电子邮件地址、电话号码、职位、行业、公司规模等。

白码crm系统有6种不同的视图，只需单击一下即可将数据视图从表格更改为列表、列或其他可视化表示。

2.线索管理

大多数CRM管理系统允许您使用某种评分系统将潜在客户划分为类别并衡量其潜力。评估潜在客户后，您可以决定流程中的后续步骤。一个好的CRM将使您能够创建销售漏斗每个部分所需的任务清单，并及时执行每项任务。您可以跟踪与潜在客户的互动、通话安排、提案、后续会议等所有内容。

在白码crm系统中，您可以为不同的潜在客户阶段（潜在客户、提案、协议、已结束等）创建自定义列，并按潜在客户所在的阶段组织潜在客户。

3.客户服务

响应迅速且乐于助人的客户服务通常是阻止客户离开的原因。如果没有CRM或其他高级软件来促进支持，您的客户支持团队很快就会不知所措。一个好的CRM工具可以为您的销售人员和客户支持团队提供所有必要的信息，以便他们了解与他们交谈的每个客户的完整沟通记录。这有助于个性化沟通和建立信任，并加快解决客户可能遇到的任何问题的过程。

白码crm系统有一个支持工单系统模板，用于在一个地方组织支持工单、用户建议、退款和错误。

4.员工追踪

CRM不仅仅用于外部活动；您可以使用它来管理您的团队和员工个人。该软件将让每个团队成员记录他们的工作时间，创建和管理任务项，并计划他们的工作周。借助该工具的功能，您可以大致了解每个人的工作量、已完成任务的数量（或完成的销售、电话和任何其他目标）、成功率等。这有助于绩效评估和工作量分配，因此您可以确保每个人都在发挥自己的作用，并且没有人被他们的任务压得喘不过气来。

白码crm系统可让您将一个或多个人分配给任务并按受让人过滤它们。这样，您可以随时查看人们正在处理哪些任务。

5.文件共享与管理

根据您所在的行业，销售过程中可能涉及大量文件共享。这包括项目组合、演示、提案、合同等。CRM系统使团队可以轻松地在内部和外部上传和共享文件和文档。

白码crm系统允许您将文件直接附加到任务中，因此您可以为即将举行的任何会议做好充分准备，而无需深入研究数据库。

6.管道管理

投资于良好的CRM的主要原因之一是能够建立、优化和管理您的销售渠道。您可以创建任务并将其分配给团队成员、跟踪进度、安排通话并确保按时完成所有任务。如果您使用的是传统方法，您可能需要考虑将敏捷原则应用到您的销售工作流程中。有许多具有看板等功能的敏捷CRM工具可以帮助您更好地组织任务并跟踪潜在客户在管道中的进展。

白码crm系统有一个销售管道模板，可帮助您跟踪所有销售线索，以便您可以建立有效的销售流程并扩大客户群。

7.日历

虽然这是许多CRM工具缺乏的可选功能，但将日历集成到系统中会大有帮助。具有日历视图的工具可让您按日期计划任务，以便您可以直观地了解每个人一周中每一天的任务。无需将您的CRM与第三方日历应用程序集成，您只需直接从CRM安排通话和会议即可。

白码crm系统附带一个日历视图，您可以在几秒钟内切换到该视图，并提供一个会议日历模板，您可以使用它来计划与潜在客户的通话。

8.工作流程自动化

正如我们之前提到的，自动化是节省团队通常花在重复性任务或手动执行任务上的时间的好方法。您可以根据工具的功能设置各种自动化——例如，您可以创建一个自动化，在初次通话后一周安排后续电话，或者在每次获得新客户时发送入职电子邮件。

白码crm系统让您可以复制任务，而不是每次都从头开始创建。

9.第三方集成

CRM系统背后的理念是为所有与客户相关的流程提供一个集中的工作空间。话虽如此，我们大多数人在工作中会使用多种不同的工具，从一种工具切换到另一种工具可能会很耗时。现代CRM工具通过Zapier等其他软件或通过本机集成提供与其他应用程序和工具的第三方集成。

白码crm系统通过Zapier提供与3,000多个应用程序的集成，并且刚刚发布了一个公共API，供开发人员构建自己的集成。

10.报告和分析

最后，拥有高级报告和分析功能意味着您可以充分利用收集的数据。CRM报告的一些示例包括收入、客户人口统计、购买模式、电子邮件活动报告等。一些CRM软件使用机器学习等高级数据分析技术来预测客户行为并帮助您改进销售工作。

使用白码crm系统的好处

1.潜在客户

CRM软件从与潜在客户的第一次接触开始就跟踪所有活动，从而更轻松地跟踪他们在漏斗中的进展、个性化方法并产生更多潜在客户（并最终产生客户）。

2.客户忠诚度

客户保留是任何企业的重要组成部分，CRM系统可以帮助与您的客户建立长期的关系。它将帮助您计划后续行动，记录任何反馈，并确保您的客户乐于留下来。

3.客户洞察

知识就是力量，您可以充分利用CRM软件中收集的数据。例如，您可以观察客户行为并确定购买模式，或了解潜在客户何时以及为何失去兴趣以及如何改变主意。如果您对客户有更好的了解，您可以专注于表现出相似行为的某些子群体并更好地针对他们。

4.销售团队组织

根据您经营的业务的类型和规模，您的销售团队可以执行复杂的程序，这使得新销售人员入职成为组织的噩梦。通过在CRM工具中拥有整个销售渠道，您可以减少将新人介绍到您的系统所需的时间。

5.跨团队协作

CRM软件的美妙之处在于多个部门可以一起使用。营销和销售团队经常会遇到沟通障碍，无法作为一个同步单元一起工作。大多数CRM工具都具有协作功能，可实现实时通信、通知团队成员最近的更改并简化内部反馈。

6.中心化数据

CRM系统旨在将您需要了解的有关潜在客户和客户的所有信息集中在一处。从联系信息和电话号码到电子邮件、预定的电话和会议，以及与销售流程相关的各种文件和文档，您都可以通过单一访问点访问所有内容。基于云的CRM系统将您的所有数据存储在云中，因此您不必担心物理存储。

7.自动化

想象一下，每次有人完成潜在客户生成表单时，都必须手动将潜在客户的姓名、电子邮件地址和其他信息输入到电子表格中。大多数CRM工具都提供自动化——替代重复性和手动任务并节省时间的方法。例如，该软件可以将表单中的潜在客户信息直接导入数据库，或者可以在每次潜在客户转换时发送欢迎电子邮件。

8.报告

厌倦了花费数小时手动为利益相关者制作报告？许多CRM系统都带有内置的报告功能，可帮助根据软件收集的数据创建视觉上令人惊叹的图表和报告。预测报告是检查您的销售团队是否达到目标以及您的销售渠道中是否存在任何潜在问题的好方法。

9.更多收入

据Trackvia称，CRM系统可以使每位销售人员的收入增加高达41%。拥有整齐有序的销售渠道和先进的潜在客户跟踪选项将有助于提高转化率和收入，这是有道理的。

10.改进的销售渠道

拥有收集所有潜在客户数据的软件将帮助您查明销售渠道中的弱点。您可以计算将潜在客户转移到下一阶段所需的平均时间，等等，分析电话和电子邮件的成功率，并找出哪些步骤可以更加完善。

白码低代码开发平台软件中心有简单CRM客户管理系统模板，您可以点击进入注册实操体验一下CRM。