财税管理系统解决方案

冰糖

· 2022-04-03

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财税CRM

通过白码财税CRM系统,可以对客户和业务流程持续管理跟进,保证财税公司跟进质量,自动计算流程帮助提升计算利润和业绩的效率,财务轻松对账,帮助财税公司crm有效提升成交率,让服务客户变得简单。

财税是每个企业的基本基石之一。财务报告讲述了公司的故事——它的利润和亏损、收益和债务、税收支出以及可用于未来增长的资产。无论您是经营自己的会计公司还是在大公司的会计团队中工作,处理财务记录和准备报告都不是您唯一需要做的事情。通常,您的工作还需要处理客户沟通、管理大量约会以及跟踪堆积如山的文件。

什么是财税管理系统?

财税管理系统解决方案可以减少繁琐任务的数量并改善与客户的关系。该软件有助于集中有关所有客户、您与他们的交互和通信、金融交易、税收等的数据。它还存储所有需要的文件,自动生成新的潜在客户,并简化日常管理操作。在通过低代码技术开发的财税管理系统的帮助下,您可以创建有针对性的营销活动,随时了解所有任务或即将开展的活动,并将其与您使用的其他应用程序集成,以保持您的业务数据新干净和最新日期。

选择合适的财税管理系统

财税管理系统的功能

日程安排和活动管理

在财税管理系统日历中安排会议、通话、任务和自定义事件,选择首选日历模式 - 月、周、日或时间线,为即将到来的纳税季节设置电子邮件和应用内提醒,创建共享日历视图以监控团队的工作,使用日历插件使活动和与会者保持同步。

集中文件存储

通过财税管理系统将所有文档存储在一个地方,使用文档文件夹和搜索过滤器对文档进行排序,使用电子邮件附件创建文档,将文档链接到相关的客户资料,将文档附加到出站电子邮件。

更好的客户数据管理

财税管理系统可以收集有关联系人、潜在客户和客户的信息,自定义实体、字段、布局以存储更多数据,存储多个电话号码和电子邮件地址,使用搜索过滤器更快地找到所需的客户资料,通过记录随时了解更改,使用安全角色控制对客户端数据的访问,轻松导入和导出客户数据。

销售漏斗管理

使用财税管理系统实体和布局管理器自定义销售管道的阶段,跟踪每个销售机会的进度,自动创建报价、销售订单和发票,使用多种货币,使用附加组件自动化销售跟进和发送税务提醒,使用报告获得实时销售或税务分析,创建您提供的服务的产品目录。

统一收件箱和数据驱动营销

通过财税管理系统跟踪与客户的电子邮件通信历史,从您的财税管理系统实例发送出站电子邮件,使用电子邮件文件夹和过滤器对收到的电子邮件进行排序,为营销活动和自动回复创建电子邮件模板,发送带有目标列表的个性化营销活动,创建自定义报告以自动更新目标列表,嵌入跟踪链接以监控活动的有效性,使营销目标列表保持同步。

改进的客户支持

使用财税管理系统知识库添加有用的文章,创建客户门户以使客户能够访问财税管理系统中的数据,使用门户角色定义对所需数据的访问,让您的客户创建案例来提出问题并通知您有关问题。

为什么需要财税管理系统?

为什么需要财税管理系统?

简而言之,财税管理系统使用技术来增强传统的客户服务。您可以在一个集中位置存储和访问客户数据,从而改进您与客户交互的方式。更好的客户互动和沟通最终会带来更牢固的关系和更高的忠诚度。使用财税管理系统,您可以通过即时的自助在线门户网站更好地为您的客户服务,深入了解您的销售和营销绩效,可以轻松地从您的网站访问者那里捕获潜在客户的详细信息,获得从潜在客户到重复购买的每个客户的360度视图,可以通过自动化繁琐的任务来最大限度地提高您的工作效率。借助强大的财税管理系统,您可以简化会计实践的许多方面并扩大客户名单。

选择合适的财税管理系统

财税管理系统解决方案重塑了会计行业。财税管理系统可以从多个位置和设备访问您的会计数据,您的财务信息会实时更新,因此您的团队始终拥有准确的数据,您可以无缝扩展所需的许可证数量。基于云的财税管理系统提供了一些安全优势。首先是您的设备和云服务器之间的数据是加密的,因此第三方很难拦截它。其次,如果您的设备被盗或物理损坏,将您的数据保存在异地可以降低数据泄露的风险——因为它们不在同一个位置。最后,云服务可作为您数据的备份,以防您的设备丢失、被盗、被破坏或损坏。

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