金融CRM系统定制开发解决方案

吴忧

· 2020-04-21

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在线CRM

白码在线CRM管理系统,侧重于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析,为20+行业解决CRM软件方案,是国内好用的移动在线CRM管理系统。

对许多客户来说,金融服务业是一个非常个人化的行业。毕竟,客户委托金融顾问、投资公司和银行来保护或增长他们的资金。现在很多的金融机构每天都需要处理大量和客户相关的数据,使用金融CRM系统进行处理的话,可以大大简化工作效率,提高客户转化率。你知道金融CRM系统有哪些功能模块吗?下面一起来了解一下相关的知识吧!

金融CRM系统功能模块:

1. 360度财务管理

提供最新最准确的和客户相关的信息,包括:收入、债务、信用评分以及其他详细信息。存储和客户关相关的交易数据,在出现问题的时候财务顾问可以根据客户信息和交易数据快速做出反应,及时解决问题。

2.  联系人管理

金融行业CRM提供了一个可搜索的数据库,其中存储了客户的联系信息以及重要文件,例如合同和销售建议。

3. 潜在客户管理

银行、保险公司或者其他金融企业可以在CRM系统中获得潜在客户相关数据信息。当线索进入CRM系统时,财务顾问或经理可以根据线索进行销售跟踪。

4.  客户参与度

CRM应该包含改善客户参与度的工具,包括电子邮件、社交媒体集成和关系跟踪等工具。

5. 营销管理

开展多渠道的营销活动,CRM系统将每一次营销活动进行管理,并使每一次的营销获得最大的投资回报率,设计和个性化营销信息,并针对最合适的细分市场进行营销活动。

6. 销售自动化

为您的销售团队提供所需的一切资源,以寻找,管理联系人,记录活动并最终获得更多的客户资源。

金融CRM系统

7. 整合能力

许多重要数据通常驻留在专业会计和银行软件中,寻找可与您公司所需的解决方案进行第三方集成的CRM 。无缝的CRM集成使系统可以跨多个平台、多个营销渠道进行用户数据的同步,从而节省了宝贵的时间和金钱。现在很多企业都会选择CRM 系统定制开发解决方案,将CRM系统和企业现有的软件进行集成,将数据进行集中存储。白码CRM系统采用无代码开发,支持多种API对接,可以与第三方平台集成,进行数据交互。

8. 工作流程自动化

标准化业务流程,一旦将前一个任务标记为已完成,系统将自动设置过程中的下一个任务。通过构建工作流程来提供自动警报和提醒,以确保每一个工作都有专人进行跟踪,从而提高运营效率。现在很多企业都在使用云CRM系统,云CRM系统可以跨平台使用,用户只需要连接互联网就可以随时随地进行数据访问。

9.  报告和分析

CRM系统中的报告和分析功能,允许您创建报告并生成有助于评估性能和生产率的分析。这些报告基于已登录到CRM系统的活动,例如产生的收入金额。这些工具对于预测未来的销售数据非常有用。

金融CRM系统

CRM如何组织客户数据

现在的CRM是早期客户联系人列表和数据库以及在数字时代之前的纸质文件的产物。现代企业可用的CRM比早期的迭代有了很大的进步,自1999年互联网接入更加普及以来,分散接入的“移动CRM”概念就一直存在。那么CRM可以提供什么样的信息呢?

1.客户信息

客户信息不仅仅是姓名和电话号码。它还可以包括多个联络点,如住址和家庭关系,以及人口统计数据,如年龄或性别。详细的客户关系管理系统包括客户与任何公司员工的互动记录。领导评分可以帮助销售人员对客户进行排名,以确定工作的优先顺序并指导互动。不同行业的企业对于客户信息的收集方式是不一样的,例如:酒店CRM系统收集客户信息处理电话、姓名这些基础数据之外,可能还需要登记客户平时入住的酒店类型,然后再按照客户的喜好进行营销推广。

2.内部信息

内部信息可以帮助跟踪每个客户是谁负责跟踪的。对于管理者来说,这些数据还提供了对绩效的洞察,例如实现单个销售目标的进度。数据分割使管理人员能够对所有客户代表按照能力进行分组,并评估每个客户代表的能力。

3.帐户历史记录

对于现有客户,CRM系统为财务顾问提供有关过去帐户操作的信息。这可以帮助顾问无缝地导航帐户转换,这些信息对管理人员和高管也很有价值,他们可以估计平均账户长度,并确定对客户发展保留至关重要的因素。

金融CRM系统可以帮助金融企业挖掘潜在客户,提高客户服务质量,将客户数据进行集中化的处理,为企业决策提供数据支持。


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