CRM对接企业微信日程快速实现提醒功能
Sen
• 发表于:2021-02-26 19:03:21 • 更新于:2021-12-03 20:40:21
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功能介绍:

白码企业微信CRM中的“TODO+日程表”功能,是作为企业微信内部应用而不是第三方应用绑定实现。该功能将待办事项与日程表结合在了一起,除了可以将待办事项设置定时提醒外,还可以跟进所有活动进程并记录,让销售人员在登录企业微信后,可以直观的在日程表中看到自己跟客户对接交流的记录过程,并且可以清晰地看到未来的销售日程规划,并在日程来临之前得到及时的提醒,让销售人员准备更为充分,提升客户转化速度和效率。

场景背景:

某个CRM项目,客户跟进功能中区分了TODO和过去的活动,现在客户需要提醒功能,可以通过对接企业微信日程来实现。

目标:在白码系统中创建TODO时,通过API在企业微信中创建一个日程;

准备工作:

①在企业微信创建自建应用,在“日程”应用的“可调用接口应用”勾选创建的自建应用。

自建应用

将企业微信成员id保存到白码系统中,作为日程的拥有者;

整体思路:

①创建三个云函数API,分别用于创建、修改和删除日程;

②在新建TODO的功能中,最后添加一步,调用这个API创建企业微信的日程,返回日程id,保存到跟进记录数据表中;

③同理,在修改、删除TODO功能中,可以通过已保存的日程id进行修改和删除。

实现步骤:

以下流程将以新建TODO创建日程为例进行演示,修改和删除功能操作同理,不再演示。

①创建一个云函数API,使用平台提供的模板即可,根据企业微信官方文档添加输入和输出参数,编写代码;

CRM对接企业微信日程快速实现提醒功能

②在新建TODO的功能中,调用这个API,根据实际情况设置输入参数;

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③保存API返回的日程id,将用于修改或删除;

CRM对接企业微信日程快速实现提醒功能

④测试结果

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