快速实现客户查重效果
Up
• 发表于:2021-09-27 14:48:35 • 更新于:2021-12-02 16:18:53
699

场景描述:

在CRM中,对客户信息管理的权限分配是一直很明确的,对销售人员来说,他们只能管理及维护自己负责的客户,看不到其他销售负责的客户信息。绝大部分的CRM是有做客户名称去重或联系人手机号去重的效果,就是为了保证客户信息唯一性,这样可能就会出现有销售员录入客户信息时重复不可录入,但是却不知道是谁在负责跟进的情况,导致有不能充分挖掘客户需求情况出现。基于这个背景下,客户查重功能应运而出,这能够有效加强销售之间沟通、充分挖掘客户需求。

数据表字段:

数据表字段简单表示。

客户表:

快速实现客户查重效果


联系人表:

快速实现客户查重效果


功能步骤:

客户及联系人的新增、修改、删除功能可参照以往示例,不在此进行说明。

  1. 新建一个“查询客户”功能,用于销售员或其他人员进行客户查询,查询的客户信息加以限制,比如只出现名称、以及是谁在跟进即可。

快速实现客户查重效果


查询信息步骤:(输入提示:请输入客户公司名称或联系人手机号码)

快速实现客户查重效果


禁止提交隐藏确定按钮:

快速实现客户查重效果


获取同名客户步骤:

快速实现客户查重效果


客户不存在判断步骤:

快速实现客户查重效果


客户信息步骤(左分支):

快速实现客户查重效果


客户查联系人步骤(左分支):

快速实现客户查重效果


联系人步骤(左分支):

快速实现客户查重效果


去除集合删除按钮步骤(交互--预处理,左分支):

快速实现客户查重效果


示例代码:

function prepare($programStore, $form, vue) {

    //获取列表步骤

    let view = $programStore.getters["view/getView"]("613f04c96f69881edf8e406f");//联系人(客户)步骤id,可在左边快速复制里复制对应步骤id

    //取消移除按钮

    view.getTableStore().dispatch("plugin/disable", { type: "extend", key: "remove" });

}

获取联系人步骤:

快速实现客户查重效果


联系人不存在判断步骤:

快速实现客户查重效果


提示步骤:

快速实现客户查重效果


后面其他步骤跟左分支一样的步骤设置,但步骤的数据源得换成是右分支的。且去除集合删除按钮步骤(预处理)的步骤id也得换成对应的联系人集合步骤id。

快速实现客户查重效果


功能效果

查询存在的数据:

http://pan.bnocode.com/project/5ebb991f975bfe569224be3e/attachment/20211008/1633674238354_%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E5%AD%98%E5%9C%A8%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE.gif

查询不存在的数据:

http://pan.bnocode.com/project/5ebb991f975bfe569224be3e/attachment/20211008/1633674247641_%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E4%B8%8D%E5%AD%98%E5%9C%A8%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE.gif

本文是否对您有帮助?
有帮助
没帮助
您是否遇到了以下问题?
内容过期或不准确
缺少场景、事例
链接有误
太简单,步骤待完善
其他
提交反馈
如需获取即时帮助,请联系
小助理
微信扫码添加小助理
让你的想法快速变成软件吧~
联系我们
售前咨询电话
020-88520693
意见箱 · 建议反馈
您的宝贵建议,使白码更完美!
微信扫码添加白码小助理