CRM七天无跟进自动退回公海功能实现
Roy
• 发表于:2021-03-11 17:42:16 • 更新于:2021-12-02 22:45:43
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为了避免浪费客户资源,CRM系统基本带有无跟进客户自动退回公海的功能,下面讲解一下如何简单的实现该功能。

准备工作:

1、客户表,存储客户信息,这里为了方便,直接在数据库添加几条公海客户数据。

字段说明:

状态:字符型,仅有“公海客户”和“跟进客户”两种值

最后跟进日期:日期型,标记该客户最后跟进日期

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

2、跟进表,存储跟进记录。

字段说明:

客户:关联型(关联客户表),标记是哪个客户的跟进记录

跟进日期:标记跟进的日期

 CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

实现步骤:

分配公海客户功能

1、步骤1:选择公海客户,状态字段设为“公海客户”,过滤掉“跟进客户”。

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

2、步骤2:填写分配信息。

1) 关联获取步骤1的客户,

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

2) 状态设为“跟进客户”,

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

3) 最后跟进日期设为当前时间,

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

4) 跟进人设为必填。

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

到此分配客户功能已实现,将功能发布即可。

 

添加跟进记录功能

1、步骤1:选择跟进客户。将跟进人设为“当前用户”。

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

2、步骤2:新增跟进信息。

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

3、填写跟进信息

1) 客户设为步骤1选择的客户

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

2) 跟进内容设为长文本填写

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

3) 跟进日期设为系统当前时间

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

4、步骤3:更新客户的最后跟进日期,设为系统当前时间。注意将本步骤隐藏。

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

到此添加跟进记录的功能已实现,将功能发布即可。

 

7天无跟进退回公海功能

此功能直接用编程实现

async function runProcess($model = model, $plugin = plugin, $params) {

    //七天前

    let date = new Date(new Date().getTime() - 7 * 24 * 60 * 60 * 1000);//七天前的时间对象

    let YY = date.getFullYear();

    let MM = (date.getMonth() + 1 < 10 ? '0' + (date.getMonth() + 1) : date.getMonth() + 1);

    let DD = (date.getDate() + 1 <= 10 ? '0' + date.getDate() : date.getDate());

    let beforeSevenDayStr = YY + "-" + MM + "-" + DD;//年-月-日

 

    /**

     * 获取所有7天未跟进跟进客户

     * 注意,data.queryData 最大支持100条数据,

     * 用户可以根据查询的数据量等于100判断还有未跟进的客户,进行循环查询。

     */

    let entity = "601bb00f75d5d14aeac3d4ff";//客户表entity

    let custList = await $plugin.data.queryData(entity, {

        "601bb0299089024ae9e7b347": "跟进客户",//状态

        "601bb03a9089024ae9e7b348": { $lt: beforeSevenDayStr },//最后跟进日期小于七天前

    });

    // 遍历所有7天未跟进客户

    custList.forEach(cust => {

        // 放弃客户进入公海

        $plugin.data.updateData(entity, cust._id, {

            "601bb0299089024ae9e7b347": "公海客户",//状态设为公海客户

            "601bb09c9089024ae9e7b34d": "",//清除跟进人

        });

    });

}

 

设置定时任务,每天12点执行“7天无跟进退回公海功能”

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

运行效果:

CRM七天无跟进自动退回公海功能实现

 


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