保险代理CRM系统解决方案

冰糖

· 2021-03-29

阅读量13392

简易CRM

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

顶部保险业的问题是数字化小型商业通过数据分析改善客户体验,从数字化旅程中获取价值。当一半的问题与行业的数字化转型有关时,就说明了该领域技术软件解决方案的时事性。现在,数字化转型席卷整个行业,风险管理软件的早期采用对于行业领导者保持竞争力至关重要。

按类型划分的保险软件分类

随着保险的蓬勃发展,几乎为保险领域中的每个流程或角色出现了几种解决方案。有一种技术要处理索赔处理,然后有软件来帮助自动执行保单承销,佣金管理,保险费率等。

让我们回顾一下现在市场上可用的主要保险软件类别:

  1. 保险评级软件

  2. 保险代理软件

  3. 保险单软件

  4. 索赔处理软件

  5. 商业保险软件

自然,有一种低代码技术在设计上是通用的,但在行业中已被广泛使用,例如保险CRM软件,我们将在稍后进行回顾。

保险评级软件

该软件旨在优化与费率管理和政策承保相关的流程。主要功能包括:比较保险等级、经纪人代理商门户、运营商上传、商业线路、多状态功能、多线额定。有用于伤亡,健康和人寿的保险评级软件解决方案。

保险代理软件

保险代理软件是客户关系管理软件和具有保险特定功能的营销自动化工具的融合。主要功能包括:、索赔管理、佣金管理、保险等级、报价管理、保险单管理、保险代理软件示例、代理商矩阵。

保险单软件

保险单软件为从生成到更新的每个阶段的保单用户提供了概述。主要功能包括:保单生成/签发/处理、取消追踪、评级引擎、恢复追踪、再保险管理、包销管理、报价/估算模块。

索赔处理软件

索赔处理软件旨在优化索赔管理。主要功能包括:、索赔解决跟踪、案例管理、调节器管理、付款人管理、政策管理、共付和免赔额跟踪、电子索赔。

商业保险软件

商业保险软件旨在对与商业保险政策领域相关的流程进行系统化。主要功能包括:、政策管理、索偿管理、佣金管理、保险等级、报价管理、风险评估、接线不足的管理、帐单和发票。

保险代理CRM系统解决方案

为什么CRM对保险行业很重要

努力完全拥抱数字化转型力量的行业仍处于试验阶段。普华永道(PWC)估计,技术现代化仍然是全球保险业的第一大风险。面对行业中的所有挑战,保险代理CRM系统为何能适用于所有领域的通用并提高效率?

通用

CRM技术实施的实践已在许多其他行业中使用。简而言之,这转化为企业的视野开阔。一家狭义的企业有机会接触全球惯例,并且有机会找到节省时间和简化流程的新方法。

可定制的

由于事实上,系统最初是为适应任何业务模型而设计的,因此它们提出了一系列令人惊叹的可定制功能。在保险代理CRM系统中,用户几乎可以自定义任何数据点。每个功能都提供特定的概念数组,并带有可自定义的字段。您可以在联系人,细分,管道,交易中创建可自定义的字段。由于此功能,可以跟踪任何数据点并将其转换为复杂的报告。

价格合理

技术可能会变得昂贵。保险代理CRM系统解决方案使开发人员可以保持费率稳定且低廉即可轻松负担和预算。

强大的营销自动化

营销是客户获取的核心。保险代理人需要与人见面是众所周知的常识。会议越多,钱就越多。即使您的销售技巧不那么强,仍可为您带来足够的潜在客户。保险代理CRM系统内嵌的市场营销自动化功能使潜在客户不断涌入。

电子邮件营销

商务信函可能会变得乏味,并成为令人担忧的琐事。与保险代理CRM系统进行电子邮件营销和电子邮件交流很有趣。您的收件箱允许您访问一个人的社交媒体供稿-这样您就可以在其中找到一个主题入门者。您可以发送群组电子邮件。您可以安排电子邮件并检查打开率。

联系人管理

保险代理CRM系统将您的客户数据转换为功能强大的通信和分析任务控制中心。分段和标记功能允许用户根据需要向任意联系人分配尽可能多的标记。根据这些标签,用户可以发送大量邮件或创建自定义报告。

社交媒体

保险代理CRM系统确保将社交媒体通信集成到联系人管理模块中,以提供最佳的客户服务和增强的客户忠诚度。

保险代理CRM系统

如何为保险代理人使用保险代理CRM系统

快速上传客户数据

客户数据可以通过几种方式上载到保险代理CRM系统,例如通过电子表格或诸如第三方集成服务。由于直观的界面,一旦与联系人建立联系,此保险代理CRM系统就可以为用户自行构建。

细分您的数据库

保险公司每天必须与许多方打交道:客户,承销商,理赔人,保险精算师,保险经纪人,合伙人,卖方,同事,推荐人。 保险代理CRM系统的细分功能与创建自定义字段或将标签附加到任何数据点的可能性相结合,使用户能够创建精细级别的业务活动。例如,如果您为所有裁判员分配了特定标签,则可以进一步向他们发送电子邮件或仅基于该组创建报告。

深入分析为目标而努力

如果没有KPI,则无法进行任何改进。保险代理CRM系统的可视图形和强大的分析模块使用户可以根据从大量数据字段中选择的任何标准来创建报告。 比较深度,最低点和最高点,以获取最佳见解。

通过功能确保重复业务

保险代理CRM系统的保持联系功能允许用户对提醒进行编程,以便每周,每月,每季度与选定的联系人进行安排。与客户建立牢固关系的最真实的方法之一是在业务策略发布和更新周期之外保持联系。每个人都应该致电续签保险单。但是,如果您发现每三个月保持联系一次的时间和纪律,那么忠诚度的可能性就会大大提高。

任务自动化和分配

有效的任务管理是团队合作的核心。在像保险公司这样复杂的商业机构中,必须按照截止日期,职责和宗教纪律来分配任务。保险代理CRM系统允许您单击几下即可创建,分配,安排任务。仪表板屏幕提供了公司管理所有流程的直升飞机视图。

保险代理CRM

如何选择合适的保险代理CRM系统

在选择最适合保险代理CRM系统时,保险代理人,经纪人,承销商,理算人,精算师需要考虑一些因素。根据公司的规模和特性(人寿保险,财产保险,人员伤亡等),您可能需要考虑一些专门的保险代理软件。

如果您正在寻找一种能够进行小型保险代理管理的技术,那么您最好还是坚持使用通用CRM作为价格和包罗万象的营销功能的主要工具。中型和大型公司,特别是那些从事商业保险的公司,将需要考虑一系列保险软件系统,以简化与利基市场相关的流程,例如佣金管理和保单管理。较大的公司通常还具有通用的CRM,以补充用于供应商管理,客户管理,销售线索生成和营销自动化的特定于行业的软件。

保险CRM系统有时可能变得过于复杂或昂贵。白码保险代理CRM定制系统是用户友好但广泛的联系人管理,任务管理,管道管理,市场营销自动化工具。


未经允许不得转载,或转载时需注明出处