什么是保险CRM软件？保险CRM软件的功能有哪些

什么是保险CRM软件？

保险CRM对于建立持久的关系和提高客户保留率至关重要。这是一款可以为您自动执行所有这些琐碎任务的软件。从潜在客户捕获、工作流管理到活动跟踪，只要您命名，保险CRM软件就会处理。

保险CRM软件有助于他们有效地工作，将更多的潜在客户转化为客户。在现在这个时代，自动化数据处理对于满足大量请求和查询至关重要。因此，这就是您需要保险CRM软件从大众中脱颖而出的地方。

保险CRM软件的优势

· 节省时间

传统上，一些保险机构可能会将其客户数据分布在大量电子表格中。可以想象，筛选电子表格以找到合适的电子表格需要时间，而且并不完全确定准确。其他机构处理每个部门用于管理客户数据的工具的巨大差异。这会使理赔员和客户服务代表很难看到相同的信息。此外，如果您要更新客户记录或添加新记录，您必须在适当的工具中找到客户数据并手动进行更改。然后，您必须确保其为需要查看它的其他人更新。

保险CRM软件将大量手动客户记录管理自动化。所有客户记录都位于一个中央位置，以便于导航。每当有人更改客户记录时，保险CRM软件都会更新每个人的数据。

· 利润最大化

保险CRM软件通过增加收入和削减成本来提高利润。

在收入方面，保险CRM软件提供对客户的深入洞察，有助于识别追加销售和交叉销售机会。

例如，您的CRM软件记录可能显示您的一位刚刚购买了健康保险的客户需要照顾一个家庭。知道了这一点，您可以尝试向该客户交叉销售人寿保险单。同样，您可以更好地了解自己倾向于吸引哪些类型的客户。使用此信息，您可以创建更有效地针对最佳客户的营销活动。

保险CRM软件还可以帮助您个性化与客户的后续通信，并增加您的后续尝试导致完成交易的可能性。

在削减成本方面，保险CRM软件可帮助您优化和削减营销预算。由于您可以通过建立客户忠诚度从现有客户那里获得更多收入，因此您可以减少分配给寻找新客户的预算。不过，您不能仅依赖现有客户。

这就是保险CRM软件提供潜在客户评分等功能以改进潜在客户生成过程的原因。这些功能允许营销和销售团队更好地确定和关闭每个保险线索，将您的“新客户”预算减少到更易于管理的数字。

保险CRM软件实现的个性化也可以带来更好的客户体验，这意味着更多的潜在推荐。

· 加强协作

由于保险CRM软件为客户信息提供了一个中央平台，机构中的任何人都可以更新记录、附加文件、留下笔记等。这扩大了您机构内的协作可能性，特别是如果您已经过渡到或正在转向远程工作。保险CRM软件可以打破不同功能区域之间的孤岛。白码不仅在保险行业，在各行各业都有相关经验CRM案例，白码知道您的需求是什么。

例如，正如我们之前提到的，营销和销售可以更有效地协同工作。他们更容易就最佳潜在客户进行协作，从而提高成交率。客户服务还可以与销售和营销部门合作，发现核心问题或客户和潜在客户的疑问。然后，销售代表可以以回答或解决这些问题的方式定制他们的回复，同时推动潜在客户进行销售。

· 改进决策

保险CRM解决方案提供更快、更有效的方法来生成报告和检查分析。许多允许您设置仅包含相关利益相关者所需的分析的自定义仪表板。

例如，销售经理想要帮助他们完善销售策略的统计数据，例如销售代表拨打了多少电话、他们完成了多少交易、平均交易规模等。另一方面，营销经理会更关心营销指标，如电子邮件点击率或社交媒体分享。在任何一种情况下，保险CRM软件都可以让每个人查看与其角色相关的数据，以便更快、更有效地做出决策。

保险CRM软件的相关功能

· 综合仪表盘

保险CRM软件可让您的代理访问他们快速有效地完成工作所需的所有信息。他们不再需要搜索物理办公桌或文件柜来查找有价值的数据。您的员工需要的详细信息将触手可及。

座席会发现智能座席仪表板易于使用。他们无需通过冗长的培训课程来学习如何访问客户信息。他们可以轻松检索重要的详细信息，例如联系信息、保险单、详细信息、最近的客户活动、文件、注释和其他相关数据。

此外，保险CRM软件提供了员工与客户进行交易所需的一切。座席可以轻松回答基本的电话或电子邮件查询，例如：

“我的保险单号是多少？”

“我的保险的面值是多少？”

“我的免赔额是多少？”

找到这些问题的答案只需要几秒钟的时间。

· 客户通讯追踪

保险CRM软件会在仪表板的活动窗口中记录您最近与客户的电话或电子邮件的详细信息。

· 有效的协作工具

对于保险公司来说，注册季节是一个忙碌而混乱的时期。在此期间，员工可以修改或选择保险福利选项，例如人寿、牙科和健康保险。这转化为保险提供商的大量工作。

白码开发的保险CRM软件具有协作工具，可帮助您的保险公司在注册季节保持秩序。使用白码低代码平台开发的CRM软件提高您的保险团队的效率，包括您在这个繁忙季节雇用的临时工。

还想知道更多强大功能可联系白码客服咨询，白码目前已为多家保险公司提供了保险CRM解决方案，我们的专业团队开发人员时刻理解和考虑着保险行业的过程维护的所有特定需求。

选择保险CRM软件是正确的决定

在保险业竞争激烈的市场中，您需要一种方法来保持领先地位。当您走上成长之路时，您需要捕捉和培养每一个潜在客户。实现这一目标的关键是有效的沟通，只有当您选择使用保险CRM软件时，您才能实现这一目标，这可以简化管理工作流程的方式。保险代理人和经纪人每天要处理多项任务和客户。从致电潜在客户到完成交易和安排约会，他们已经掌握了很多东西。因此，如果没有简化的任务管理流程，代理可能会错过基本任务。为防止此类错误，您需要直观且可为公司增值的保险CRM软件。