会计CRM软件的8个强大功能

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· 2021-08-04

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简易CRM

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

作为专注于发展业务的公司所有者,您希望与潜在客户建立新关系,同时为现有客户提供优质服务,这是具有挑战性的。好的公司都明白,培养客户关系并响应他们的沟通是获得和留住客户的关键。成功的增长将要求您简化流程,将更多任务委派给您的团队,并帮助他们摆脱管理效率低下的问题,以便他们可以优先考虑可计费的工作。

这就是为什么会计CRM(客户关系管理)软件对您的公司特别有帮助的原因。CRM工具可让您跟踪潜在客户并确保现有客户满意。结果将减少压力,同时改善团队协作、效率、透明度和问责制——让您的公司为持续增长和成功做好准备。

什么是会计CRM软件?

客户关系管理 (CRM) 是一种软件,用于管理您公司的客户信息以及与客户和潜在客户的互动。会计CRM软件的目的很简单:改善客户关系以发展您的公司。会计CRM 软件可帮助公司与客户保持联系、简化流程并提高盈利能力。白码低代码开发平台可为您定制CRM软件,可联系白码客服咨询。

CRM软件可用于管理整个客户生命周期中的关系,涵盖营销、销售、项目工作、支持和客户服务交互。

会计CRM软件

会计CRM软件的功能

1. 集中联系人列表和客户历史记录

会计CRM软件的首要功能是它需要存储您所有的客户信息,并使您团队中的每个人都可以访问这些信息。当您继续使用CRM软件时,它还可以为每个客户提供清晰的历史记录,因此您团队中的任何人都可以轻松回顾过去的工作和对话,并从中断的地方继续。

2. 团队协作与授权

会计CRM软件为您的团队提供了一种添加注释和分配任务的方法,以便会计CRM成为并仍然是您所有客户工作的真实来源。CRM软件还提供额外的协作功能,如文档共享、电子邮件模板等。

3. 销售渠道

会计CRM软件的一个核心功能是通过某种方式跟踪客户的生命周期,这样您就可以更好地了解将某人从潜在客户转变为终身客户所需的工作。您应该能够在任何给定时间查看您的任何客户在该生命周期中的位置。

4. 自动化工作流程

也许会计CRM的最佳功能之一是能够设置和运行自定义的自动化工作流程。将重复的手动任务转变为您的软件为您完成的自动工作应该可以为您的团队节省大量时间。自动化的工作流程创建了一种有效的方式来提示您的团队和您的客户在正确的时间采取重要行动,以保持工作顺利进行。

5. 电子邮件营销和滴灌活动

先进的会计CRM 软件将与您的电子邮件客户端或电子邮件营销软件连接,触发基于行为的电子邮件,鼓励您的客户在其生命周期中迈出下一步。在内部,您可以设置电子邮件活动来提醒会计师即将到来的截止日期或检查尚未标记为完成的文件的进度。在外部,您可以向您的客户发送截止日期信息,以及跟进(因为一封电子邮件永远不够!)和预约请求。

6. 简化客户入职和管理

专为会计师事务所构建的会计CRM 软件,CRM软件能提供设置和组织您的客户入职流程的能力。如果您可以花时间和精力通过CRM自定义客户入职流程,这将减少您团队的管理负担。借助自助服务客户端门户、文档签名和共享以及预定提醒等附加功能,您还可以管理大量客户管理任务,而不会给团队带来很多额外负担。

7. 与其他软件的集成

会计CRM还可以与您的许多其他会计工具(如 QuickBooks,甚至是用于会议安排的日历)集成。让您的所有工具相互通信将使您的数据保持清洁和同步,而无需动动手指。

8. 报告和分析

数据报告是 会计CRM软件的另一个关键功能。无论是跟踪电子邮件打开和点击、您团队的平均电子邮件响应时间,还是其他有用的销售渠道数据,能够衡量关键绩效指标都非常重要。通过衡量重要事项,您将能够确定改进公司提供客户服务方式的方法。 

定制会计CRM软件

使用会计CRM软件的好处

· 减少数据输入和出错的可能性

减少收件箱中的杂乱,减少处理内部电子邮件的时间

停止重复和重复输入订单/发票

无需通过定价集成获得额外授权

加快报价到现金流程

客户信息的单一来源

减少因数据输入错误引起的发票纠纷

· 提高跨团队客户财务状况的可见性

利用销售关系加快追信速度

确保客户保持在信用额度内

确保财务不会破坏任何大交易

通过了解不付款的客户来降低风险

访问历史信息有助于销售人员做好准备

· 更有针对性的营销

基于之前购买历史的目标营销

交叉销售机会

以重复购买为目标,以最大限度地提高收入并确保客户保留

会计CRM

选择会计CRM软件是正确的选择

会计CRM软件对您的营销策略至关重要。如果没有CRM,您可能会淹没在写满潦草的客户数据的便利贴、记不起是谁给您的随机名片,以及建立客户关系并将他们转移到管道中的随意方式。 

会计CRM 软件就是解决方案。它创建了一个中心位置来收集您的所有客户数据,以便您可以看到他们在与您的旅程中的位置并在任何阶段培养他们。如果没有会计CRM 软件,您的公司就无法快速发展,因为您将无法跟上。您冒着丢失或遗漏信息的风险,并且当数据必须在团队中的多个人之间共享时,您会因数据崩溃而感到沮丧。白码拥有业内经验丰富的开发团队,有任何CRM需求联系白码客服,您还可先浏览一下白码的相关经验CRM案例或联系白码客服进白码平台的模板中心操作体验一下CRM。

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