了解非营利CRM软件的强大功能

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· 2021-08-28

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在线CRM

白码在线CRM管理系统,侧重于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析,为20+行业解决CRM软件方案,是国内好用的移动在线客户管理系统。

无论您的非营利组织只有少数捐助者还是数据库中满是捐助者,每一个人对于您的非营利组织的成功都至关重要。但是,培养新的捐助者成为非营利组织的长期支持者说起来容易做起来难。 管理非营利组织需要一个正式的系统来留住捐赠者、志愿者、受益人和董事会成员,并与他们建立关系,以便您的组织能够实现其目标。这就是可靠的非营利CRM软件发挥作用的地方。

根据筹款有效性项目2018年的一项研究,该研究总结了来自13,601个非营利组织的数据,报告显示在2018年过去的十年捐助者保留率一直低于50%。换句话说,您获得的任何捐赠者多可能在他们第一次捐赠后一年内就不再捐赠了,而不是持续捐赠组织。这意味着非营利组织必须花费宝贵的时间和金钱不断寻找新的捐助者。因此看看非营利CRM软件是如何帮助到你的。

什么是非营利 CRM 软件?

非营利CRM软件也可以称为选民关系管理 (CRM) 软件,它是非营利组织跟踪其与捐助者和其他选民关系的一种方式。

CRM软件记录过去的参与情况和基本捐助者数据,帮助非营利组织实施量身定制的外展策略,并通过可靠的报告为组织提供见解。白码模板中心有多类别的CRM客户管理系统模板,例如:进销存管理软件系统客服工单管理系统等类别,您可以进入浏览更能清晰了解CRM系统。

非营利CRM软件的基本概念

非营利CRM软件功能

非营利CRM软件通常包含以下功能:

强大的选择捐赠者资料

非营利CRM软件跟踪并快速更新有关被选捐赠者的所有相关背景信息,使筹款人员能够更有效地培养潜在客户。根据所跟踪信息的特殊性创建自定义字段。

报告

非营利组织工作人员收集与筹款、活动出席、营销指标和沟通相关的各种数据。非营利CRM软件消除了参考多个程序来查看所有数据的管理负担。通过集中和可视化这些数据,CRM软件以易于理解的格式为所有报告需求提供几乎即时的周转。

收入管理

非营利CRM软件简化了礼物记录和跟踪过程,尤其是在线赠送。捐赠者或活动参加者的联系信息会自动填充记录,从而节省手动数据输入的时间。CRM软件可以预设为代码捐赠或注册费到所需的归属。

任务自动化

非营利 CRM 软件简化或完全消除了许多与其他优先事项竞争的管理任务。用户可以选择安排电子邮件群发、联系人提醒、礼物确认等。CRM还与电子邮件平台集成,以提醒筹款和营销人员有关选民的重要后续任务。他们通常还能够标记并防止重复的信息和记录弄乱数据库。

活动管理

非营利 CRM 软件提供了组织成功举办活动所需的所有工具。从考勤跟踪到付款处理,再到建立票务级别,甚至是事后分析,非营利CRM有助于规划和实施有助于整体筹款成功的关键活动。

选民细分

随着组织支持基础的增长,筹款和营销人员需要选择为满足特定标准的选民建立细分列表。通过以某种方式对选民进行分类,有针对性的运动更有可能取得成功。

集成和定制

默认情况下,非营利CRM 软件为组织提供了大量的功能和大量的能力。但是,将附加系统集成到软件中的选项可以确保更大范围的数据捕获。这些选项可能包括非营利性会计软件、活动注册和票务软件以及捐助者前景研究软件。此外,非营利CRM软件为组织提供了一个高度可定制的平台,可以根据其特定需求进行定制,确保可以为任何给定的组成基础记录适当的信息。

移动访问

对于许多筹款和营销人员来说,移动工作流通常需要实时访问他们的非营利 CRM软件。此选项允许根据需要访问和更新成员档案,可能是在社交活动中或在有希望的一对一捐助者午餐之后。

非营利CRM可根据需要访问和更新成员档案

使用非营利CRM软件的好处

集中数据

由于来自各种来源的大量数据,您的数据管理似乎是分散的。非营利CRM软件提供的集中化使数据跟踪和咨询变得更加容易。更不用说,这种集中化让您可以全面了解您的捐助者,因为您将全面了解您的努力。

快速细分您的列表

需要个性化的外展才能建立投资的支持者基础。但是,由于您在一个平台上进行通信而在另一个平台上提供捐助者数据,因此细分可能是一个艰巨的过程。由于CRM将通信和捐赠者信息保存在同一位置,您可以通过指定平台中提交的任何字段来快速细分您的列表。

促进社交媒体外展

使用非营利CRM,您的组织能够直接从平台存储构成的社交媒体配置文件并定位社交媒体帖子。此外,您还可以使用社交共享工具,您的支持者可以使用这些工具将您的内容转发到他们的网络。这些工具可以帮助您扩大社交媒体影响力,使您能够获得更多新捐助者并更好地吸引现有捐助者。

策划更好的活动

CRM软件有活动管理工具,可帮助您简化计划流程并为您的捐助者提供更方便的活动体验。

例如,您应该能够构建自定义活动注册表,支持者可以使用该表格在线购买门票,以及跟踪活动RSVP以监控出席情况并与其他支持者操作一起查看。

运行报告

由于CRM几乎可以跟踪 所有内容,因此您的非营利组织可以运行各种报告,加快您的运营并为您提供更深入的绩效见解,从而使您能够更快地改进。

例如,您可以生成关于您的财务活动的最新报告以与利益相关者和政府分享,以及运行关于您的任何努力工作需要的报告。 

管理员工和志愿者

捐助者不是您需要管理的唯一选民!事实上,CRM 可以帮助您监督所有类型的贡献者的参与并优化他们的工作, 从而确保您的策略取得成功。

例如,您可以为复杂的活动和项目创建通用工作流程,为员工和志愿者分配不同的职责。非营利CRM软件甚至会在需要采取行动时提醒他们。

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选择非营利CRM软件增强您的捐助者关系

非营利组织都有实现目标和完成使命的雄心壮志。为了实现这一目标,他们需要捐助者来帮助他们实现目标。这就是为什么 CRM 解决方案对非营利组织很有意义的原因:它们是建立关系的机器。使用非营利CRM软件,非营利组织可以确保捐赠者永远不会再从裂缝中溜走,并且通过定制的电子邮件活动和后续行动欢迎他们加入他们的非营利组织。 但是,并非所有非营利 CRM 的构建方式都相同。由于 CRM 传统上是为销售团队构建的,因此至关重要的非营利组织选择一种旨在培养关系的软件解决方案,而不仅仅是完成销售。白码低代码平台能帮助你,白码能为您开发出专属于您的定制CRM软件,可联系白码客服咨询。投资一个非营利CRM,它专注于培养您的捐助者、微调您的筹款工作,并帮助您在个人层面上与所有捐助者互动。毕竟,您的捐助者越快乐,您的非营利组织就越容易产生最大的影响。


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