七天无跟进自动掉公海

Sen
• 发表于:2023年04月07日 11:35 • 更新于:2023年04月07日 11:35
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场景描述        

在CRM系统中,为了避免浪费客户资源,系统基本都带有无跟进客户自动退回公海的功能,本文档将会讲述如何在白码平台中,实现CRM七天无跟进自动掉公海的功能。

准备工作                                                               

1、建立客户表。

户表

名称

类型

关联表

关联字段

姓名

字符



状态

字符



最后跟进日期

日期



跟进人

关联

用户表


2、建立跟进表。

跟进表

名称

类型

关联表

关联字段

客户

关联

客户表


跟进内容

字符



跟进日期

日期



功能实现

1 分配公海客户功能

选择公海客户步骤,状态字段设为“公海客户”,过滤掉“跟进客户”。

分配信息步骤,关联获取选择公海客户步骤所选中的客户,然后将状态设为“跟进客户”,跟进日期设为当前时间, 跟进人设为必填,最后将功能发布即可。

2 添加跟进记录功能

选择跟进客户步骤,将跟进人设为“当前用户”。


 新增跟进信息步骤,客户选为选择跟进用户所选择的客户,跟进内容用长文本填写,跟进日期设为系统当前日期,最后将功能发布即可

3 添加7天无跟进退回公海功能

此功能直接用编程实现

代码实现如下:

代码如下:         复制代码

async function runProcess($model = model, $plugin = plugin, $params = params) {

    /*   获取7天前的时间对象  */
    let new_date = $plugin.moment().subtract(7,"days").format("YYYY-MM-DD")
    
    /**
     * 获取所有7天未跟进跟进客户
     * 注意,data.queryData 最大支持100条数据,
     * 用户可以根据查询的数据量等于100判断还有未跟进的客户,进行循环查询。
     */

    let entity = "63ec50bda89be89c8c11d083";//客户表entity想·
    let custList = await $plugin.data.queryData(entity, {
        "63ec50d1cda58a9c8dbc45ee": "跟进客户",//状态
        "63ec50dbcda58a9c8dbc462e": { $lt: new_date },//最后跟进日期小于七天前
    },{all:true});

    // 遍历所有7天未跟进客户
    let updateDate = []
    custList.forEach(cust => {
        // 放弃客户进入公海
        updateDate.push({
            _id: cust._id,
            "63ec50d1cda58a9c8dbc45ee": "公海客户",//状态设为公海客户
            "63ec50e6a89be89c8c11d0fc": "",//清除跟进人
        })
    });

    await $plugin.data.bulk(entity, {
        update: updateDate
    })
}

4 设置定时任务

进入系统的设置中的定时任务,点击新建,选择功能为7天无跟进退回公海,执行时间设置为每天12:00,周期设置为每天,点击确定保存。

5 开启定时任务

将状态开启,定时任务设置完毕


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